Beyond Finance

Wobei können wir Sie unterstützen?

Die beste Finanzierung für Ihren Wohntraum

Mein Bauherrenmodell / Vorsorgewohnung, das Investment mit Weitblick

Meine Pension frei und in vollen Zügen genießen

Mein Vermögen für mich arbeiten lassen

Ihre Vorteile

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für Finanzierungen/Hypothekarfinanzierungen, Bauherrenmodelle/Vorsorgewohnungen und Veranlagungen.

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Ihre Finanzberatung ist so individuell wie Sie.

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sind in der Regel durch Provisionen gedeckt, außer wir vereinbaren eine Honorarbearbeitung.

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gemeinsam Ihre Zukunft sichern und für Vermögensaufbau sorgen.

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Keinem Anbieter verpflichtet, somit bekommen Sie immer das beste Angebot.

Schritt für Schritt zum Ziel

1. Kennenlernen

Unverbindliches Erstgespräch

Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne ein erstes kostenloses und unverbindliches Erstgespräch an.
Das Erstgespräch dient zur ersten Orientierung beider Seiten und Schaffung einer Vertrauensbasis.
2. Analyse

Persönliche Zielsetzung

Im nächsten Schritt verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre finanzielle Gesamtsituation. In Verbindung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche erarbeiten wir dann
gemeinsam an einer bestmöglichen finanziellen Lösung für Sie.
3. Konzeptbesprechung

Ihr persönlicher Finanzplan entsteht

Sobald die Bedarfsermittlung abgeschlossen ist, entwickeln wir Ihr maßgeschneidertes persönliches Vorsorge/Bauherrenmodell/Vorsorgewohnung- oder Finanzierungskonzept.
Das finale Konzept wird Ihnen nach Abschluss präsentiert und gemeinsam mit Ihnen abgestimmt.
4. Umsetzung

Ziele umsetzen

Nachdem wir anhand Ihrer Ziele Ihren persönlichen Strategieplan erstellt haben, übernehmen wir für Sie die gesamte Abwicklung.
5. Service

Wir sind immer für Sie da

Um Ihren Erfolg zu sichern bzw. auf anstehende Veränderungen Ihrer Finanzlage eingehen zu können, stehen wir auf Ihren Wunsch gerne jederzeit zur Verfügung. Je nach Bedarf unterstützen wir Sie bei der Anpassung, Umschichtung, oder sonstigen Änderungswünschen.